La checklist
Lo script
I movimenti di prova
Il rapporto
Che cos’è
Un laboratorio di due mattine per chi tiene da sé i conti dei propri investimenti: conto corrente, conto titoli, magari un secondo broker. Si lavora su dati di prova, ognuno al suo portatile.
Cosa costruisci
Un piccolo strumento, preparato insieme a un assistente di intelligenza artificiale, che legge i movimenti di banca e broker, li mette in una prima nota sola e ti segnala le righe doppie spiegando perché.
Perché
Perché una tabella non si controlla da sola. Un versamento al broker importato due volte raddoppia un movimento che non c’è mai stato, e qualunque analisi lo prenderà per buono.
L’assistente risponde sempre. Tu controlli
Il cuore del corso è imparare a lavorare con l’intelligenza artificiale senza crederle sulla parola. Ecco una domanda che facciamo alla prima mattina, con la risposta che riceviamo quasi ogni volta.
Nell’estratto di novembre ci sono due bonifici da 500 € al broker, il 3 e il 15. Sono doppi?
Sì, sembrano lo stesso bonifico registrato due volte: stesso importo, stessa causale, stesso conto.
Sbagliato. Dodici giorni di distanza sono due versamenti diversi, uno per mese: lo conferma il conto del broker, che li riceve entrambi. Il doppio vero è un altro, quello del 3 novembre esportato due volte. Per questo la decisione finale resta tua.
La checklist
- Le cartelle una per conto, con dentro solo i file di quel conto e i nomi scritti sempre nello stesso ordine
- L’importazione i movimenti di banca e broker letti con l’assistente
- Le righe identiche due righe identiche si riconoscono subito
- Il confronto date vicine, stesso importo, causale simile
- La riga principale una tiene, l’altra va nel rapporto
- I bonifici abbinati
- Le copie backup e versioni prima di ogni modifica
Il weekend
Installazioni mail con tre programmi gratuiti, il giovedì prima
Leggere e uniformare
Trovare i doppioni
Scrivi per un posto
Cinque risposte brevi. Giulia ti scrive entro un giorno lavorativo con i dati per il bonifico; il posto è tuo quando arriva il pagamento.
- Dove siamo
- Via Vita 57
Marsala (TP) - Orari del laboratorio
- Sabato 9:30-13:00
Domenica 9:30-13:00 - Contatti
- +39 329 092 9366
[email protected]
Il weekend a Marsala
Il laboratorio finisce all’una, sia il sabato sia la domenica. Il pomeriggio è tuo. Chi viene da fuori di solito si ferma per le saline e il lungomare; chi è di qui torna a casa con mezza prima nota già fatta.
Il caffè delle 9:15 è offerto. Il pranzo no: ognuno sceglie dove fermarsi.
Ti chiamiamo prima
Qualche giorno prima del weekend ti telefoniamo per dieci minuti. Non è una vendita: ci servono tre risposte per preparare il tuo posto al tavolo.
- Quante banche e quanti broker usi?
- Riesci a scaricare i movimenti, o li hai solo in PDF?
- Hai già provato un assistente IA, anche solo per curiosità?
Cosa non facciamo
- Consigli su cosa comprare o vendere, segnali, previsioni di rendimento.
- Calcolo di imposte o plusvalenze: restano alla tua banca e al tuo commercialista.
- Collegamenti ai tuoi conti. I file li scarichi tu e restano sul tuo computer.
- Software in abbonamento. Python e gli altri programmi sono gratuiti.